冰箱：整机销售增速放缓两器企业冷静布局

  【天极网家电频道】冷凝器、蒸发器(以下简称两器)是家用冰箱、空调的关键零部件，为了简化生产环节，冰箱整机厂自己并不生产两器，这一重要部件完全依赖外部采购。相对而言，冰箱两器的利润率略高于空调两器，加之空调两器更多由空调企业生产，因此，同时开展冰箱两器和空调两器生产业务的企业大多将产品结构布局为“三七开”或“四六开”，冰箱两器的生产比例大于空调两器。

  进入2011年，家电下乡对冰箱销售的拉动作用明显减缓，国内、国际经济形势依然不容乐观，国家抑制房地产热的宏观调控措施作用开始显现，城镇家庭冰箱入户普及步入“平台期”。在这些外部因素影响下，冰箱市场销售停止了连续几年的跳跃式增长，虽然国家统计局数据显示，2011年1～9月，冰箱产量6826.53万台，保持增长态势;北京中怡康时代市场研究有限公司门店零售监测数据显示，2011年1～10月，中国市场共销售冰箱1077.99万台，同比增长3.39%。但这样的增长速度却与产业链上下游生产企业的期待相差甚远。面对整机市场的不尽如人意，记者采访时发现，与以往市场形势不景气时的抱怨、忙乱相比，2011年两器生产企业虽然困难重重，却表现出理智与淡定，布局决策之间显得有条不紊。

  同一片市场，境遇不同

  同是面对冰箱市场销售增长速度减缓，两器生产企业的境遇却并不一样，应对市场环境变化的方法也各不相同。

  据了解，全国两器生产企业约300家，产能上规模的却并不多。2011年，冰箱市场不景气加速了两器行业的洗牌，一些规模小、产品品类单一的两器厂由于拿不到订单已经停止生产。“这其实是件好事。”一位两器厂有关负责人在接受记者采访时说，“市场高速发展时，无论是整机厂还是配套厂，都有很多不冷静的做法，大家拼命上量，拼命压低产品价格，恶性竞争时有发生，换来的却是利润率下降，企业后续发展乏力。两器行业确实需要整合，2011年就给了大家这样一个机会，两器厂可以冷静下来，花更多的精力去提高企业管理水平、产品质量，规范行业内部竞争。适者生存，能够应对市场变化并完成转型升级的企业将更有生命力。”

  据了解，冰箱两器和空调两器生产占江苏常发制冷股份有限公司整体业务的75%左右，2011年，常发受冰箱市场增长放缓影响并不大，两器生产销售保持增长。2011年1～9月，常发冰箱、空调两器和铝箔销售额总体达到14亿元。常发副总经理刘训雨告诉记者：“常发具备一定实力，越是市场动荡时期，产能规模、生产效率、配套能力、产品质量等方面的优势越能显现出来。此外，与常发合作的整机厂多为国内外知名冰箱品牌，这些合作伙伴管理水平高，抗风险能力强，采购订单相对稳定，付款也较为及时。”

  河南新科隆电器有限公司的产品以冰箱两器为主，冷柜两器占总产量的15%～20%，而空调两器则只占总产量的4%～5%。近两年，新科隆总经理裴学广着力在企业内部推广的精益管理颇见成效，企业市场应变能力变得更强。他告诉记者：“通过以减少浪费、降低成本、提高效率为核心的精益管理，推行以客户满意和结果最优为终极目标的管理流程再造，新科隆实现了三个转变，即企业由生产型转变为技术质量拉动型，员工由被动管理转变为主动管理，产品品质由符合标准转变为用户满意并力争匹配效果最优。”

  浙江康盛股份有限公司副总经理周景春接受采访时说：“冰箱两器相关产品销售占康盛总体业务的90%左右，2011年，在冰箱市场需求不旺的大环境下，康盛冰箱两器销售量同比增幅也在10%左右。2012年，康盛将随市场需求而动，调整好生产节奏。”   

  从容应对成本压力

  铝和铜是两器生产的主要原材料，由于使用量大，一直以来，两器生产企业对上游原材料的价格变动非常敏感。虽然2011年5月初，伦敦金属交易所铝价每吨飙升至2803美元，达到2008年以来的最高水平，但之后却一路震荡下行，进入11月，有专家预测，如果铝价在2077.75美元得不到明确支撑，那铝价将有可能跌至2029美元/吨。与此同时，2011年，铜价也相对稳定，9月初，伦敦金属交易所铜价开始回落，甚至几次跌破7000美元/吨。本以为2011年铜、铝价格能让两器生产企业有“松口气”的感觉，但在采访过程中，两器生产企业的有关人士却并没有表现出太多的兴奋。一位两器厂有关负责人表示：“原材料价格涨跌我们左右不了，这些年大起大落见得也多了，已经习惯了，想出规避风险的有效措施才是最关键的。”

  2011年，两器生产企业纷纷调整与整机厂的合作方式。部分两器企业采用双经销模式，由整机厂提供铜管、铝箔等主要原材料，两器厂只负责加工生产，不用操心材料价格的问题。但这种合作模式也有缺点，由于合作方式是来料加工，两器厂能获得的利润就更低。也有两器厂采用套期保值合作模式，与整机厂通过签订一个中长期合同把铜、铝价格相对锁定。两器厂自己采购铜、铝原材料，参与期货市场交易“碰运气”。最后一种合作模式是合作双方参照有色金属平均价格调整两器供货价，相对公平，但操作起来略微麻烦。

  为了掌握更多主动权，两器厂也在向上游铝、铜制冷配件生产领域拓展业务。常发在已形成年产3万吨铝箔项目的基础上，扩建年产7万吨铝板(箔)二期项目，以及年产3万吨、总投资为3.98亿元的高性能精密铜管项目。2011年11月3日，江苏康盛举行了铝板带项目冷轧机组安装仪式，经过半年时间的建设，江苏康盛年产1.2万吨制冷铝管、8000吨铝板带项目的主体工程竣工。常发董事长陈汉康介绍说：“核心设备冷轧机组的正式安装，意味着铝板带项目已全面进入设备调试阶段。”以往，广东省佛山市科威力制冷设备有限公司生产两器基本是从浙江采购铜管成品，而2011年，科威力直接从上海购进电解铜，委托广东当地企业加工成铜管，由科威力支付加工费，这样的铜管每吨采购成本可降低1000～2000元。

  2011年，铝代铜在冰箱两器生产上的应用进展顺利。据了解，冰箱两器铝代铜课题已经被提出很多年了，近年来取得了实质性进展，很多两器厂都在这方面寻求技术突破，申请了技术专利。有整机厂采购负责人告诉记者：“随着铝代铜项目不断推进，冰箱整机生产成本有所下降。冰箱两器由采用铜材转变为采用铝材，整机厂将更关注冰箱两器的防腐性能，对冰箱两器的涂层及盐雾试验等要求也会更高。”

  2011年，比原材料更让两器厂头疼的成本压力来自劳动力成本的增长。有两器厂粗略计算，工人工资、劳动保障等方面支出的费用同比增长了8%～10%，而这些都要纳入成本管理体系。

  技术革新，跟上冰箱高端化发展趋势

  从冰箱整机市场发展现状来看，产品高端化趋势明显。对此，刘训雨告诉记者：“冰箱市场的产品高端化已经渗透到上游两器供应环节。进入2011年，常发吹胀式、翅片式蒸发器出货情况比较好，这两类产品主要配装中高端冰箱。”   

  通过采访记者了解到，目前河南科隆集团针对整机厂多温区冰箱产量增加这一市场需求变化，开始研发、生产磁片式高效、高精度两器。与此同时，河南科隆集团还配合整机厂的生产，提供制冷系统成套供货方案，实现包括冷凝器、蒸发器、毛细管、冷藏蒸发器、防漏管、冷冻蒸发器、回气管等制冷系统部件的整合匹配，让整机组装各个零部件之间连接紧密、顺畅、高效，并降低整机厂采购成本。

  值得关注的是，冰箱高端化其实是在关注消费群体的个性化需求，整机厂产品设计日渐多样化。对此，有两器生产企业负责人表示：“两器厂的产品规格型号一定要齐全，否则不能满足将来的市场竞争需求。能否贴合整机设计要求，在保证品质的同时灵活调整两器生产工艺和相关技术指标，将成为对两器厂配套能力新的考验。”

  常蒸蒸发器业务量的25%是为海尔高端冰箱配套生产两器。该公司董事长郑建伟说：“冰箱整机厂应该明白，高端市场不站稳，永远成不了国际品牌。常年开展海外业务，国外市场对冰箱节能环保比较重视，通常会提出很具体的节能降耗要求，比如两器内部的清洁度、铜管管壁的厚度、藏污量等方面，而国内生产企业明显在这些方面重视程度不够。”

  海外市场成为一方乐土

  2011年，国内冰箱市场让两器厂没了幸福感，但海外业务却让两器厂感觉良好。一位两器企业负责人表示：“国外客户付款比较及时，有利于两器厂资金的良性运转，而且合作过程也相对简单，只要保证产品质量，及时交货，就能保持合作关系。”

  常蒸蒸发器生产的冰箱两器50%销往海外市场，另有20%的产品为在国内建厂的跨国公司供货。2011年，常蒸两器出口量达1200万台，出口额达5000万美元。正是由于海外业务的拉动，常蒸蒸发器在2011年实现了同比增长10%。目前，常蒸两器主导产品为针对国外市场的风冷冰箱用翅片式蒸发器，此类产品占常蒸出口总量的40%。

  “我们只做冰箱、冷柜用丝管背挂式冷凝器，瑞泰克95%以上的产品出口海外市场。”苏州市瑞泰克机电有限公司总经理岳国东说，“2011年1～10月，瑞泰克产销冰箱冷凝器400多万台，就目前形势来看，完成全年产销500万台的目标应该不成问题。”据了解，2010年和2011年，瑞泰克冷凝器销售量连续两年实现了同比超过35%的增长，利润率同比增长超过8%。2011年，生产成本增加、人民币升值影响了瑞泰克企业利润，年初，岳国东不得不向采购客户提出了8%～10%的涨价要求，转移了部分成本压力。据介绍，瑞泰克生产的丝管冷凝器在国外市场的使用率非常高，70%～80%的冰箱配装的是丝管冷凝器。目前，瑞泰克2011年投资300万元兴建的干燥过滤器生产线投入使用，针对客户订单要求将干燥过滤器、冷凝器成套供货。

  新科隆两器出口量占总产量的30%～40%，目前订单稳定、回款及时。常发冰箱两器和空调两器出口收入占总收入的25%左右。

  围绕家电产区完成产业布局

  从地域划分来看，江浙地区两器企业多且集中，产业发达，做工精细，在全国两器市场处在“老大哥”的地位。   

  广东地区冰箱、空调生产企业集中，两器需求量大，两器生产也颇为集中，发展势头迅猛。而在安徽滁州、山东青岛等主要家电产区，也聚集了不少两器生产企业。据了解，两器在运输过程中容易损坏，围绕几大家电产业基地建厂可以减少两器在运输环节的损耗，此外，与整机厂“做邻居”也使两器供求双方能更好地沟通，有利于两器厂对整机厂订单数量、生产工艺要求做出更快反应。为此，一些具备一定规模和实力的两器大厂也在各地选址设厂，扩大供货辐射范围。

  河南科隆集团就布局了河南新乡、山东青岛、安徽滁州、安徽合肥、广东中山五大两器生产基地。河南新科隆电器有限公司生产冰箱、空调用无氟、高效蒸发器、冷凝器，青岛丰隆电器有限公司主要生产冰箱用桶式蒸发器、冰箱(冷柜)盘管式蒸发器，而安徽滁洲科隆电器有限公司、合肥市科德隆电器有限公司和中山科德隆制冷有限公司则以冰箱(冷柜)用蒸发器业务为主。

  另一方面，合理铺设销售网点也是两器厂扩大生产、销售规模的有效办法。作为广东两器生产企业，科威力努力冲出“长三角”，进军全国两器市场。科威力总经理何扩成告诉记者：“科威力从事两器生产已经13年，如今在‘珠三角’占大部分的市场份额。从2008年开始，科威力向‘珠三角’以外的省、市全面铺设销售网点，如今，科威力两器的销售网点已遍布全国，且在湖南、湖北、山东、河南、河北、陕西等省销售份额不断扩大。”